Comment donner à quelqu’un l’accès à mon tableau de bord Salesforce ?

Accorder aux utilisateurs l’accès au concepteur de tableau de bord

1. Dans Configuration, entrez Analytics dans la Case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres.
2. Sélectionnez Activer tableau de bord concepteur, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Pour chaque utilisateur qui construit tableaux de bord attribuer la « Créer et modifier des analyses Tableaux de bord ” l’autorisation de l’utilisateur pour eux.

De même, il est demandé, comment partager un tableau de bord Salesforce ?

Pour partager un dossier avec jusqu’à 500 utilisateurs, groupes, rôles ou territoires, utilisez l’API REST de partage de dossier.

1. Sur la page Rapports ou Tableaux de bord, recherchez le rapport ou le tableau de bord que vous souhaitez partager et sélectionnez l’action au niveau de la ligne Partager. (
2. Dans le menu déroulant Partager avec, sélectionnez avec qui vous souhaitez partager.

On peut également se demander, comment puis-je partager un tableau de bord spécifique avec un autre utilisateur ? Clique le Partager bouton. Dans le Partager le tableau de bord boîte de dialogue, sélectionnez un ou plusieurs groupes ou utilisateurs dans la liste déroulante. Pour supprimer un groupe ou utilisateur dans la liste, cliquez sur l’icône x. Si tu veux autres utilisateurs pouvoir modifier le tableau de bord sélectionnez Autorisé à modifier tableau de bord option.

Ici, comment donner accès aux rapports Salesforce ?

1. Dans l’onglet Rapports, survolez un dossier de rapport dans le volet de gauche, cliquez sur. , puis sélectionnez Partager.
2. Sélectionnez Utilisateurs internes. Remarque Les utilisateurs internes n’incluent pas les utilisateurs du portail client ou du portail partenaire.
3. Recherchez l’utilisateur souhaité, cliquez sur Partager et choisissez un niveau d’accès.
4. Cliquez sur Terminé, vérifiez vos modifications, puis cliquez sur Fermer.

Comment modifier les autorisations de dossier dans Salesforce ?

Éditions requises et autorisations utilisateur

1. Entrez une étiquette de dossier .
2. Si vous disposez de l’autorisation « Personnaliser l’application », saisissez un nom unique à utiliser par l’API et les packages gérés.
3. Choisissez une option d’accès aux dossiers publics.
4. Sélectionnez un rapport, un tableau de bord ou un modèle non classé et cliquez sur Ajouter pour le stocker dans le nouveau dossier.

Comment envoyer un tableau de bord par e-mail dans Salesforce ?

Sélectionnez les paramètres de notification.

1. Cliquez sur À moi pour envoyer un e-mail à l’adresse de votre utilisateur.
2. Cliquez sur Aux autres pour envoyer un e-mail à d’autres utilisateurs de Salesforce. Remarque Les utilisateurs du portail reçoivent des notifications par e-mail d’actualisation des rapports et des tableaux de bord lorsque l’option Autoriser l’envoi des rapports et des tableaux de bord aux utilisateurs du portail est activée.

Quel ensemble de méthodes de sauvegarde de petites et grandes données est disponible dans Salesforce natif ?

Lequel un ensemble de méthodes de sauvegarde de petites et grandes données est disponible dans Salesforce natif ? d) Assistant d’exportation en masse, hebdomadaire Les données service d’exportation et Les données exportations du chargeur.

Comment créer un dossier dans Salesforce ?

Pour créer un dossier Cliquez sur Créer Nouvelle Dossier . Pour éditer un dossier cliquez sur Modifier à côté de dossier Nom. Alternativement, sélectionnez un dossier nom de la Dossier liste déroulante et cliquez sur Modifier. Remarque Vous pouvez modifier le contenu d’un dossier seulement si le dossier le niveau d’accès est défini sur lecture/écriture.

Comment faire passer un rapport Salesforce de privé à public ?

Remarques sur le partage de dossier : Lorsque vous enregistrez un rapport ou tableau de bord, il va par défaut dans votre rapports privés ou le dossier des tableaux de bord. Pour enregistrer dans un publique publique /dossier personnalisé, sélectionnez le dossier dans la boîte de dialogue Enregistrer.

Comment créer un dossier dans Salesforce Lightning ?

Tu peux créer rapport et tableau de bord Dossiers dans Foudre Expérience.

1. Dans l’onglet Rapports ou Tableaux de bord, cliquez sur Nouveau dossier.
2. Nommez le dossier. Le nom du dossier doit être unique. Vous ne pouvez pas avoir plus d’un dossier de rapport ou de tableau de bord portant le même nom qu’un autre dossier de rapport ou de tableau de bord.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Comment créer un groupe dans Salesforce ?

Dans Force de vente une grouper est simplement un ensemble d’utilisateurs.

Salesforce Service Cloud pour les nuls

1. Cliquez sur Mes groupes dans la section Personnel de la barre latérale.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau groupe.
3. Nommez le groupe dans le champ Libellé requis.
4. Dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez le type de collection d’utilisateurs que vous souhaitez rechercher pour l’ajouter à votre groupe.

Comment épingler un rapport dans Salesforce ?

Conserver les dossiers de rapports favoris affichés

1. Dans la liste des dossiers de rapports et de tableaux de bord, survolez n’importe quel dossier, puis cliquez sur .
2. Sélectionnez Épingler en haut. Votre dossier se place en haut de la liste des dossiers.

Comment restreindre l’accès aux rapports dans Salesforce ?

Cliquez sur Modifier dans la zone Paramètres par défaut à l’échelle de l’organisation. Pour permettre aux utilisateurs de visualiser rapports basé sur la norme rapport types qui peuvent exposer les données d’utilisateurs auxquels ils n’ont pas accéder sélectionnez la Norme Reportage Case à cocher Visibilité . Ou, pour les cacher rapports , décochez cette case. Cliquez sur Enregistrer.

Pourquoi ne puis-je pas modifier un tableau de bord dans Salesforce ?

Dernière découverte, elle est causée par View My Team’s Tableaux de bord l’autorisation n’est pas activée pour l’utilisateur. Pour rechercher pourquoi un utilisateur ne peut pas modifier un tableau de bord dans les organisations utilisant le partage de dossiers amélioré. Les utilisateurs peuvent Éditer quelque tableau de bord détails et enregistrez les modifications en tant qu’utilisateur actuel du tableau de bord .

Quelle fonctionnalité utiliseriez-vous pour suivre les modifications apportées aux paramètres dans Salesforce ?

La piste d’audit aide vous suivez la configuration récente changements ce toi et autres administrateurs avoir faites à votre organisation. Ceci est particulièrement utile dans les organisations avec plusieurs administrateurs.

Il répertorie :

• La date et l’heure (avec fuseau horaire) du changement.
• Qui l’a fait (par nom d’utilisateur).
• Quel était le changement.

Que doit prendre en compte un administrateur système lors de la configuration de l’utilisateur en cours d’exécution pour un tableau de bord ?

Lorsque configuration de l’utilisateur en cours d’exécution pour un tableau de bord une l’administrateur système doit prendre en compte les autorisations d’accès aux données qui détermineront quelles données utilisateurs peut afficher dans les rapports source et le utilisateur courant qui détermine les données affichées dans les composants du tableau de bord .

Qu’est-ce qu’un tableau de bord dynamique dans Salesforce ?

Tableaux de bord dynamiques permettre à chaque utilisateur de voir les données auxquelles il a accès. Avec un tableau de bord dynamique vous pouvez contrôler la visibilité des données sans avoir à créer un tableau de bord avec son propre utilisateur et dossier en cours d’exécution, pour chaque niveau d’accès aux données.

Comment puis-je obtenir l’autorisation de supprimer un dossier partagé ?

Pour refuser la suppression de fichiers, procédez comme suit :

1. Accédez aux propriétés de votre dossier.
2. Sélectionnez Sécurité puis cliquez sur Avancé.
3. Ajoutez l’utilisateur souhaité et refusez l’autorisation de suppression pour supprimer et supprimer les sous-dossiers et les fichiers.

Comment créer un rapport personnalisé dans Salesforce ?

1. Dans Configuration, saisissez Types de rapport dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de rapport.
2. Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalisé.
3. Sélectionnez l’objet principal pour votre type de rapport personnalisé.
4. Saisissez le Libellé du type de rapport et le Nom du type de rapport .
5. Entrez une description pour votre type de rapport personnalisé, jusqu’à 255 caractères.

Comment créer un tableau de bord dynamique dans Salesforce Lightning ?

Cliquez sur Enregistrer sous (ou Cloner), modifiez les paramètres du tableau de bord et enregistrez.

1. Si nécessaire, créez les rapports source contenant les données que vous souhaitez afficher.
2. Dans l’onglet Tableaux de bord, cliquez sur Nouveau tableau de bord.
3. Nommez le tableau de bord.
4. Pour ajouter un composant au tableau de bord, cliquez sur + Composant.
5. Pour ajouter un filtre au tableau de bord, cliquez sur + Filtre.

Lorsqu’un tableau de bord est partagé, les utilisateurs peuvent-ils modifier la configuration du tableau de bord ?

Il n’y a aucun moyen de faire Tableaux de bord lecture seulement; toutefois, les modifications apportées au Tableau de bord partagé n’affectera pas votre version privée de cela Tableau de bord . Vous devez avoir Éditer autorisation de partager Tableaux de bord et les données avec la vue actuelle.

Comment créer un tableau de bord Powerbi ?

Comment créer votre premier tableau de bord Power BI en 4 étapes faciles

1. Étape 1 : Collectez les données. La première étape après le lancement de l’application Power BI consiste à accéder à vos données.
2. Étape 2 : Explorez votre tableau de bord.
3. Étape 3 : Choisissez le bon graphique.
4. Étape 4 : Enregistrez et publiez votre tableau de bord.