Comment rendre un dossier de rapport privé dans Salesforce ?

Lorsque vous enregistrez un rapport ou tableau de bord, il va par défaut dans votre rapports privés ou tableaux de bord dossier . Pour enregistrer dans un public public/personnalisé dossier sélectionnez le dossier dans la boîte de dialogue Enregistrer. Pour ouvrir un rapport ou tableau de bord, vous avez besoin : d’un accès au dossier dans lequel la rapport ou le tableau de bord est enregistré.

De plus, comment créer un dossier de rapport privé dans Salesforce ?

Création et modification de dossiers

1. Entrez une étiquette de dossier .
2. Si vous disposez de l’autorisation « Personnaliser l’application », saisissez un nom unique à utiliser par l’API et les packages gérés.
3. Choisissez une option d’accès au dossier public.
4. Sélectionnez un rapport, un tableau de bord ou un modèle non classé et cliquez sur Ajouter pour le stocker dans le nouveau dossier.
5. Choisissez une option de visibilité du dossier :
6. Cliquez sur Enregistrer.

Par la suite, la question est de savoir comment créer un dossier de rapport dans Salesforce Lightning ? Tu peux Creer un rapport et tableau de bord Dossiers dans Foudre Expérience.

1. Dans l’onglet Rapports ou Tableaux de bord, cliquez sur Nouveau dossier.
2. Nommez le dossier. Le nom du dossier doit être unique. Vous ne pouvez pas avoir plus d’un dossier de rapport ou de tableau de bord portant le même nom qu’un autre dossier de rapport ou de tableau de bord.
3. Cliquez sur Enregistrer.

De même, comment donner accès à un dossier de rapport dans Salesforce ?

1. Dans l’onglet Rapports, survolez un dossier de rapport dans le volet de gauche, cliquez sur. , puis sélectionnez Partager.
2. Sélectionnez Utilisateurs internes. Remarque Les utilisateurs internes n’incluent pas les utilisateurs du portail client ou du portail partenaire.
3. Recherchez l’utilisateur souhaité, cliquez sur Partager et choisissez un niveau d’accès.
4. Cliquez sur Terminé, vérifiez vos modifications, puis cliquez sur Fermer.

Comment créer un dossier pour les modèles d’e-mail ?

Créer un dossier de modèles d’e-mail

1. Cliquez sur le lanceur d’application.
2. Recherchez un modèle d’e-mail.
3. Cliquez sur Modèles d’e-mail.
4. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau dossier.
5. Entrez une valeur pour l’étiquette du dossier.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Comment modifier un dossier ?

Android dispositifs. Dans le menu « Documents », à droite de tous Dossiers et fichiers vous trouverez l’icône ‘options’ qui permettra de faire quelques arrangements : Renommer : changement le nom du document/ dossier si besoin. Supprimer.

Pouvez-vous créer des sous-dossiers dans Salesforce ?

Toutes les personnes pouvez déplacer des rapports et des tableaux de bord, mais tu peux déplacez-les seulement pour les dossiers et sous-dossiers où toi avoir un accès en écriture ou en modification. Les sous-dossiers peuvent être créé uniquement dans les dossiers créés par l’utilisateur. Tu peux pas créer une sous-dossier dans votre dossier Privé ou dans le dossier Public. Le partage de dossiers se fait uniquement au niveau racine.

Comment modifier un dossier de rapport dans Salesforce ?

Créer un dossier cliquez sur Créer nouveau Dossier . Pour Éditer une dossier Cliquez sur Éditer à côté de la dossier Nom. Alternativement, sélectionnez un dossier nom de la Dossier liste déroulante et cliquez sur Éditer . Remarque Vous pouvez modifier le contenu d’un dossier seulement si le dossier le niveau d’accès est défini sur lecture/écriture.

Comment déplacer un dossier de rapport dans Salesforce ?

Déplacez un rapport ou un tableau de bord entre des dossiers en les faisant glisser de la vue de liste vers un dossier de rapport ou de tableau de bord dans le volet Dossiers.

1. Dans la vue de liste de l’onglet Rapports, cliquez et maintenez un élément.
2. Faites glisser l’élément vers son dossier de destination dans le volet Dossiers.

Où sont stockés les modèles d’e-mails dans Salesforce ?

Si vous n’êtes pas autorisé à modifier public modèles , accédez à vos paramètres personnels. Entrer Modèles dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Modèles d’e-mails ou mon Modèles – celui qui apparaît.

Comment partager un rapport dans Salesforce Lightning ?

Partager un rapport ou un dossier de tableau de bord dans Lightning Experience

1. Sur la page Rapports ou Tableaux de bord, recherchez le rapport ou le tableau de bord que vous souhaitez partager et sélectionnez l’action au niveau de la ligne Partager. (
2. Dans le menu déroulant Partager avec, sélectionnez avec qui vous souhaitez partager.
3. Pour Nom, entrez le nom que vous souhaitez faire correspondre.

Pouvez-vous partager un tableau de bord dans Salesforce ?

Vous pouvez partager un rapport ou tableau de bord dossier contenant jusqu’à 25 utilisateurs, groupes, rôles ou territoires à partir de l’interface utilisateur. Sélectionnez le niveau d’accès au dossier pour l’utilisateur, le rôle, le groupe ou le territoire. Cliquez sur Partager . le partage le paramètre est appliqué à Qui Pouvez Liste d’accès.

Comment restreindre l’accès aux rapports dans Salesforce ?

Cliquez sur Modifier dans la zone Paramètres par défaut à l’échelle de l’organisation. Pour permettre aux utilisateurs de visualiser rapports basé sur la norme rapport types qui peuvent exposer les données d’utilisateurs auxquels ils n’ont pas accéder sélectionnez la Norme Reportage Case à cocher Visibilité . Ou, pour les cacher rapports , décochez cette case. Cliquez sur Enregistrer.

Comment verrouiller un rapport dans Salesforce ?

Verrouiller les filtres sur la page d’exécution

1. Cliquez sur Rapports, puis recherchez votre rapport Cas par statut et cliquez sur Modifier.
2. Pour ouvrir le volet Filtres, cliquez sur Filtres.
3. Cliquez sur le filtre Industrie égale à Énergie et sélectionnez Verrouillé.
4. Cliquez sur Appliquer.
5. Cliquez sur Enregistrer et exécuter.
6. Dans la page d’exécution du rapport, cliquez sur. .

Pourquoi ne puis-je pas modifier un tableau de bord dans Salesforce ?

Dernière découverte, elle est causée par View My Team’s Tableaux de bord l’autorisation n’est pas activée pour l’utilisateur. Pour rechercher pourquoi un utilisateur ne peut pas modifier un tableau de bord dans les organisations utilisant le partage de dossiers amélioré. Les utilisateurs peuvent Éditer quelque tableau de bord détails et enregistrez les modifications en tant qu’utilisateur actuel du tableau de bord .

Comment partager un rapport et un tableau de bord dans Salesforce ?

1. Dans l’onglet Rapports, survolez un dossier de rapport dans le volet de gauche, cliquez sur. , puis sélectionnez Partager.
2. Sélectionnez Groupes publics.
3. Recherchez le groupe souhaité, puis cliquez sur Partager.
4. Remarque Les utilisateurs du portail ne peuvent avoir qu’un accès Visualiseur aux rapports et ils ne peuvent pas utiliser les tableaux de bord.
5. Cliquez sur Terminé, vérifiez vos modifications, puis cliquez sur Fermer.

Que doit prendre en compte un administrateur système lors de la configuration de l’utilisateur en cours d’exécution pour un tableau de bord ?

Lorsque configuration de l’utilisateur en cours d’exécution pour un tableau de bord une l’administrateur système doit prendre en compte les autorisations d’accès aux données qui détermineront quelles données utilisateurs peut afficher dans les rapports source et le utilisateur courant qui détermine les données affichées dans les composants du tableau de bord .

Comment donner à quelqu’un l’accès à mon tableau de bord Salesforce ?

Accorder aux utilisateurs l’accès au concepteur de tableau de bord

1. Dans Configuration, saisissez Analytics dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres.
2. Sélectionnez Activer le concepteur de tableau de bord, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Pour chaque utilisateur qui crée des tableaux de bord, attribuez-lui l’autorisation d’utilisateur « Créer et modifier des tableaux de bord analytiques ».

Comment puis-je partager un tableau de bord spécifique avec un autre utilisateur ?

Pour partager une tableau de bord : ? Clique le Partager bouton. Dans le Partager le tableau de bord boîte de dialogue, sélectionnez un ou plusieurs groupes ou utilisateurs dans la liste déroulante. Pour supprimer un groupe ou utilisateur dans la liste, cliquez sur l’icône x. Si tu veux autres utilisateurs pouvoir modifier le tableau de bord sélectionnez Autorisé à modifier tableau de bord option.

Comment créer un groupe dans Salesforce ?

Dans Force de vente une grouper est simplement un ensemble d’utilisateurs.

Salesforce Service Cloud pour les nuls

1. Cliquez sur Mes groupes dans la section Personnel de la barre latérale.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau groupe.
3. Nommez le groupe dans le champ Libellé requis.
4. Dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez le type de collection d’utilisateurs que vous souhaitez rechercher pour l’ajouter à votre groupe.

Comment organiser Salesforce ?

Utilisez les onglets, la recherche ou les listes pour consulter vos enregistrements. Une grande partie de votre Force de vente les données sont stockées dans des dossiers individuels , et organisé au sein des objets. Par exemple, l’objet Compte présente tous vos enregistrements de compte. Si la société Acme est l’un de vos comptes, vous aurez un enregistrement de compte pour Acme.

Comment créer un sous-dossier dans Salesforce Lightning ?

Créer un sous-dossier de rapport ou de tableau de bord dans Lightning Experience

1. Dans l’onglet Rapports ou Tableaux de bord, ouvrez le dossier avec lequel vous travaillez.
2. Cliquez sur Nouveau dossier.
3. Nommez le sous-dossier. Le nom doit être unique. Vous ne pouvez pas avoir plus d’un dossier de rapport ou de tableau de bord portant le même nom qu’un autre dossier de rapport ou de tableau de bord.
4. Cliquez sur Enregistrer.